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以企Sisram Medical招股 4990元入場

時間:2017-09-02 03:15:40來源:大公網

  【大公報訊】記者陳詠賢報道:由復星醫藥(02196)分拆的以色列醫學美容器械供應商Sisram Medical(01696)來港上市,根據初步銷售文件,公司將於9月5日(下周二)起招股,並於9月8日截止認購,預計於9月19日在港交所主板正式掛牌。是次上市合共發售1.1億股,其中20%為舊股,發售股數中10%作公開發售,其餘為國際配售;招股價介乎每股8.88元至12.35元,以每手400股計,入場費約4989.78元。中金香港證券及富瑞金融為上市聯席保薦人。

  公司是次上市集資額介乎9.77億至13.59億元,公司市值最高達49.86億元。銷售文件顯示,上市集資款項中約29.5%用作策略收購及建立戰略合作關係、18.6%用作拓展銷售網絡及渠道、18.6%用作投資、14%用作研發、9.3%用作償還關聯方復星實業的收購貸款,其餘作一般營運資金。

  公司引入三名基石投資者,上海自貿區基金認購約1500萬美元股份、Rise Huge Corporation認購約1000萬美元股份,Neo Derm Group認購約380萬美元股份;三名基石投資者合共認購2880萬美元,即約2.25億港元股份。

  Sisram為以色列醫療美容器械供應商,為復星醫藥的非全資附屬公司,主要產品包括用於脫毛、抽脂及去除紋身的激光美容機器,按2016年收益計,Sisram為中國市場上能量源醫療美容器械的最大供應商。

  BHCC孖展超購339倍

  另外,有消息指,昨截止認購的BHCC(01552)的孖展認購超額339倍,六間券商合共為其借出共40.74億元孖展額。該股招股價介乎每股0.45元至0.6元,一手5000股,集資額最多1.2億元。該股將於9月12日在主板正式掛牌。

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