圖:九台農商銀行集資金額高達31億。圖為管理層出席推介會
2016年即將過去,6隻新股趕搭尾班車,於昨日今年最後一個交易日作首日招股,包括縱橫遊(08069)、工程解決方案供應商億仕登(01656)、九台農商銀行(06122)、潛孔鑿岩工具製造商煜榮集團(01536)、沙發生產商慕容控股(01575)及內地私立兒科醫院新世紀醫療(01518),招股期於2017年元月首周或次周截止。根據港交所資料顯示,今年合共有120隻新股上市,當中75隻為主板新股,45隻為創業板新股,另外有6間公司由創業板轉到主板上市。\大公報記者 陳詠賢
今年最後一個交易日,香港IPO市場仍然熱鬧,6隻新股於昨日作首日招股,認購期橫跨至明年,預計於1月11日、12日或18日正式掛牌上市。其中香港旅行代理商縱橫遊,預計在1月12日於創業板上市,是次上市發售1億股,當中1000萬股作公開發售,招股價介乎每股0.4至0.8元,以每手5000股計算,入場費為4040.3元;預計集資淨額約3840萬元,所得款項將用於推廣品牌、加強銷售渠道及改善經營效率。縱橫遊主要收入來自旅行團業務,收入佔比95%以上,尤其主打日本旅行團,但公司招股資料顯示,截至今年6月底止3個月,公司虧損達790萬元,更預料虧損會持續,料截至2017年3月底止的全年業績會由盈轉虧;公司解釋,虧損主因包括日圓匯價升勢持續、熊本地震及上市開支等。
億仕登來港第二上市
工程解決方案供應商億仕登為新加坡企業,早於2005年在新加坡上市,是次來港上市共發售4000萬股,招股價為每股1.25元,以每手2000股計算,入場費2525.19元;集資淨額約3990萬元,當中90%用以償還銀行貸款,其餘用作營運資金。
6隻新股中,九台農商銀行集資規模最大,金額約31.4億元,扣除使費後淨額亦高達26.1億,是次上市發售6.6億股,招股價介乎每股4.54元至4.76元,以每手1000股計,入場費4807.97元;國泰君安任獨家保薦人。公司引入兩名基石投資者,分別為中科創資本及中國華融資產管理(02799),合共投資額達9.9億元;預計集資所得款項將全數用作鞏固該行核心資本基礎,以支持業務增長。
潛孔鑿岩工具製造商煜榮集團,預計為6隻新股中最早掛牌,將於1月11日於主板上市。是次共發售1億股,全數作公開發售,招股價介乎每股1元至1.2元,以每手2000股計,入場費約2424.18元。集資淨額約8360萬元,主要用於投資生產設施、開發新型產品、參加海外展會及推廣活動、增加香港公司人手及租賃香港總部新辦公室等。
慕容入場費2646元
沙發生產商慕容控股,共發售2.5億股,每股招股價介乎1.05至1.31元,以一手2000股計算,入場費為2646.4元。集資所得主要用作拓展海外市場及中國銷售網絡、償付部分銀行借款、提升集團在傢具市場的品牌認可度及提升柬埔寨廠房產能等。公司收入90%以上來自美國市場銷售,加上柬埔寨廠房亦將於明年全面投產,相信受特朗普關稅政策影響輕微。
新世紀醫療(01518)預計在1月18日主板掛牌,共發售1.2億股,招股價介乎每股6.36至8.36元,以每手500股計算,入場費為4222.12元;公司引入3名基石投資者,包括中國人壽再保、CNCB基金及Janchor Partners Fund,合共認購8495萬至7035萬股股份。公司主要於北京營運三間醫療機構,提供兒科及婦產科專科服務。