圖:(左至右)華潤醫藥首席財務官李國輝,常務副總裁李向明,首席執行官兼總裁王春城,華潤三九總裁宋清,副總裁殷惠軍
華潤集團再有分公司上市!華潤醫藥(03320)今日起招股,共發售15.43億股,每股售價介乎8.45至10.15元,入場費為5126元,認購期至本周四(10月20日)截止,預計於下周五(10日28日)正式掛牌上市。是次招股最多可集資157億元,當中近半會用於收購製藥商及醫藥分銷商,首席執行官兼總裁王春城稱,收購目標包括成都、陝西等地分銷商,令分銷網絡2020年前覆蓋全國。/大公報記者 陳詠賢
潤藥共發售15.43億股,其中香港發售股份佔7715.8萬股,國際發售佔14.66億股,每股發售價將介乎8.45至10.15元,以一手500股計算,入場費為5126.14元;股份認購申請會於10月20日中午截止,並預計於10日28日於聯交所掛牌。
分銷網2020年遍全國
集團是次招股最多可集資156.63億元,集資淨額約139.74億元,集資所得約45%會用作戰略收購,擴大製藥及醫藥分銷業務,計劃使用33.54億元收購製藥商,及使用22.36億元收購區域性醫藥分銷商。王春城表示,集團目前是全國第二大醫藥製造商及第二大醫藥分銷商,分銷網絡覆蓋全國19個省,集資後計劃收購西北地區和成都等地的分銷商,以完成2020年覆蓋全國的目標。
王春城又指,選擇在香港上市,是國際化戰略的重要一步,認為對集團未來的國外業務發展有幫助,但業務重心仍是中國市場。至於潤藥與母企華潤集團的關係,王春城表示,當全球發售完成後,華潤集團對潤藥的招股比例會由原來的72%降到52.05%至54%,仍是潤藥的控股股東。
醫改或令產品提價
對於內地醫療改革對藥價的影響,常務副總裁李向明指,相關改革僅要求高端藥品降價,對於低價藥品則鼓勵提價;而潤藥生產的藥品都是低價藥品,受政策影響輕微,甚至有提價空間。
潤藥是次招股的保薦人,分別為美銀美林、建銀國際、中金香港證券及高盛;共引入八名基礎投資者,合共認購約71.08億港元;恆建國際認購3.4億美元(約26.38億港元),中國人壽(02628)認購2億美元(15.52億港元),富士軟片認購8.2億港元,Nordea Investment認購7億港元,London International Trading、中國誠通及安邦分別認購5000萬美元(約3.88億港元),利福國際(01212)主席劉鑾鴻亦以其全資擁有公司High Action名義認購2.34億港元。