圖：招商證券募資超過100億元
【大公報訊】記者陳詠賢報道：招商證券計劃在港上市，發行不超過11.8億股H股，集資主要用作拓展業務，並預計今年業績可能大幅倒退。據消息指，料公司昨日開始為15-18億美元（約117億-140億港元）的首次公開發售預先推介，本月稍後展開路演。聯席保薦人為招商證券、摩根大通及摩根士丹利。
根據招商證券在聯交所的上市文件顯示，上半年收入按年跌57%至87.3億元，利潤跌70%至22.4億元，又指若中國股市及投資氣氛下半年未有改善，料公司年度財務表現會按年大幅倒退。招商局集團為招商證券最大股東，持股約50.86%。
另外，市場消息表示，昨日中午截飛的雅各臣（02633）公開發售及國際配售均獲超額認購，是次發行4.375億股，每股招股價介乎1.28至1.72元，每手2000股，入場費3474.66元，預計於9月21日（下周三）上市。
