圖：中國郵政儲蓄銀行在港招股上市，最多集資627億元 大公報記者何嘉駿攝

　　近兩年來全球最高集資額的新股——中國郵政儲蓄銀行（01658）今日招股，招股價介乎4.68至5.18元，集資最多627億元，每手1000股計，入場費為5232元。是次中郵儲找到六名基石投資者，認購是次發售的逾75%的股份，公司表示，引入基石投資者是個慣例安排，而高佔比的認購是反映該行獲得到投資者認可。另外，市場消息指，公司的國際配售已足額，反應踴躍。

　　大公報記者 王嘉傑

　　中郵儲發行121.07億股H股，當中95%用於國際配售，餘下5%即約6.05億股用於公開發售，招股期由今日起至下周二，並計劃於9月28日掛牌。該行找來多間投行作為聯席保薦人，包括中金、摩根士丹利亞洲、美銀美林遠東、高盛亞洲及摩根大通遠東。集得的資金全都用於補充該行的資本金，截至上半年3月底止，該行的核心資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為8.35%、8.35%及10.26%。

　　引六基石投資者

　　是次中郵儲共找來六名「國家隊」的基石投資者，共認購約67.73億股及15.47億美元（約120.67億港元）的股份，其中中國船舶及上港集團香港分別認購34.23億股及33.49億股，按最高招股價5.18元計算，所需資金分別為177.31億元及173.48億元。由於在上市前，中郵儲亦引入了10名投資者，當中不乏外國投行，問到為何是次沒有引入外國機構為基石投資者。行長呂家進表示，去年引入的10名投資者是根據該行未來的發展而選擇的，是次的基石投資者雖然沒有外國機構，但有關投資者亦在國際知名。

　　問到中郵儲與現時四大行的比較，董事長李國華表示，該行雖然在純利及資產不及四大行，但是公司較年輕，截至今年3月底止，不良比率僅得0.81%，而營業網點亦是最多達40057個，料未來的派息比率為10%以上。另外，問到公司的最大的單一借款人以及最大的集團借款人為中國鐵路總公司，佔監管資本達七成，呂家進表示，有關貸款佔比獲得監管機構豁免，高度集中借貸是由於該行在發展借貸業務時造成的，強調中國鐵路總公司的貸款沒有出現不良貸款，是優質資產。

　　恒生推九成孖展吸客

　　另外，恒生銀行（00011）為中郵儲銀行推出認購優惠，客戶申請指定貸款金額，可享「一口價」特惠新股貸款優惠，新股貸款「一口價」實際年利率低至0.48%，最低收費為143元，而貸款按金最低約5.4萬元，貸款額可高達9成，而「一口價」費用已包括貸款利息及認購中郵儲銀行新股手續費100元。