大公網1月5日訊（記者趙建強）奧園地產（03883）公布，按票面價發行於 2020年到期的2.5億美元6.35%優先票據。公司估計發行票據所得款項淨額約2.445億美元，所得款項淨額將用作現有債務再融資及一般營運資金。
尚乘、美銀美林、招商證券（香港）、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、 SC Lowy及瑞銀為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
奧園管理層表示，是次發行得到資本市場支持，獲超額認購達8倍，也有助進一步降低借貸成本，優化債務結構。
奧園又表示，2016年公司保持快速增長，錄得合同銷售金額256億元人民幣，較2012年增長近4倍。由於強勁的銷售增長、紀律性的土地收購及健康的財務狀況，奧園於2016年獲三大國際評級機構穆迪（Moody』s）、標準普爾（S&P）及惠譽（Fitch）一致調升評級展望至「正面」，近日再獲惠譽進一步上調長期企業信貸評級至「BB-」，反映資本市場對奧園的認同。
