大公網9月9日訊（記者李永青）巨星國際 (02393)宣布，集團美銀美林 、瑞士信貸（香港）有限公司 (瑞信)、德意志銀行新加坡分行(德銀)及海通國際證券有限公司(「海通國際」)，訂立有關發行200,000,000美元於2021年到期的優先票據之購買協議。票據將按年利率6.9%計息，並於2017年3月15日起每半年支付一次。美銀美林為獨家全球協調人。美銀美林、瑞信、德銀及海通國際為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

　　於2016年8月，巨星獲穆迪投資者服務(Moody』s Investors Services)評定為「Ba3」級、標準普爾全球評級機構(S&P Global Ratings)評定為「BB-」級及獲惠譽國際評級有限公司(Fitch Ratings Ltd.)評定為「BB-」級。票據預期將獲穆迪投資者服務評定為「Ba3」級，及獲惠譽國際評級有限公司評定為「BB-」級。

　　優先票據估計所得款項淨額將約為1.957億美元。集團擬將票據的所得款項用於將現有債項再融資、為未來資本開支集資和就進一步收購事項融資，以及用作一般公司用途。

　　巨星國際主席何震發表示：「我們很高興在2016年8月獲得信譽評級不久後，即獲得國際金融機構長期資金的支持。發行票據不單能建立本集團之國際融資平台，亦能再一次證明投資界對公司的信用、前景之信任，以及肯定我們在中國醫療耗材和保健市場的發展方向。作為一家中國保健行業中高速增長的醫療耗材公司，我們堅信建立靈活的融資渠道能有助提高資金流動性及降低融資成本，同時進一步提升本集團於資本市場的信譽。巨星國際將繼續尋求集資的機遇，以支持集團的發展策略，為未來的發展奠下更穩固的基礎。」