圖:(左起)華潤啤酒投資者關係總監謝丹瀚、首席財務官黎寶聲、首席執行官侯孝海、法律及公司秘書部助理總經理謝俊庭出席記者會
曾經手持現金超過200億元的華潤啤酒(00291),昨日公布百億供股計劃,擬按每三股現有股份,供股一股;供股價11.73元,較周二折讓30%,集資95.14億元,主要用於向SABMiller收購華潤雪花啤酒49%權益。另外,公司首席執行官侯孝海表示,由於內地經濟未有明顯改善,預期下半年啤酒行業景氣不會出現好轉。\大公報記者 劉?豪
華潤啤酒去年出售啤酒以外資產後,向一眾股東豪派特別股息,使到現金及銀行結存由206億元,大幅降至33億元。儘管現金儲備減少,但無礙該公司進行大手筆交易。今年三月份,華潤啤酒便公布向SABMiller收購華潤雪花啤酒49%權益,交易代價高達16億美元,相當於124億港元。該項交易仍有待國家商務部「開綠燈」,可是華潤啤酒已早人一?,向股東伸手。
每手足供涉資7812元
華潤啤酒昨日宣布,擬按每持有三股,供股一股;供股價11.73元,較周二收市價16.94元,折讓30.7%;較理論除權價(即每股15.64元)有25%折讓。潤啤現時每手2000股,散戶足供須斥資7812元。公司首席財務官黎寶聲表示,供股價的折讓率,仍參考市場慣例而釐定。一般慣例為供股價相較理論除權價,有25%至30%折讓。華潤啤酒投資者關係總監謝丹瀚則稱,公司管理層在釐定供股價前,曾了解過基金股東的意見。
因應供股計劃,華潤啤酒將發行超過8.11億股供股股份,集資金額約95.14億元,部分集資所得會用於支付增持華潤雪花啤酒的對價。控股股東華潤集團已承諾按持股比例悉數供股,並會包銷不足額認購股份。受供股消息影響,華潤啤酒昨日股價跌4%,收報16.26元。
下半年行業難好轉
小股東應注意今次供股時間表:股份將於7月14日除權。小股東若無意供股,可以於7月28日至8月4日間,買賣未繳股款供股股份(或稱供股權)。供股股份將於8月19日掛牌交易。
今年內地多個地區陷多雨天氣,對啤酒行業造成壓力。侯孝海直言,內地上半年天氣欠佳,相信下半年天氣狀況會與上半年相近,這對啤酒消費構成不利影響。除此以外,內地下半年經濟景氣或不會有太大改善,與上半年相若。侯孝海預期,內地下半年啤酒消費量不會有好轉,只是不至於發生惡化情況。而公司管理層爭取雪花啤酒銷情會跑贏大市。