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郵儲集資627億元明招股

時間:2016-09-13 23:18:16來源:大公網

  左起:中國郵政儲蓄銀行副行長姚紅、董事長李圖華、行長呂家進、副行長徐學明 記者何嘉駿攝

  大公網9月13日訊(記者王嘉傑)近兩年來全球最高集資額的新股中國郵儲政儲蓄銀行(01658)明日招股,招股價介乎4.68至5.18元,集資最多627億元,每手1000股計,入場費為5232元。是次中郵儲找到六名基石投資者,認購是次發售的逾75%的股份,公司表示引入基石投資者是個慣例安排,而高佔比的認購是反映該行獲得到投資者認可。另外,市場消息指,公司的國際配售已足額,反映踴躍。

  中郵儲發行121.07億股H股,當中95%用於國際配售,餘下5%即約6.05億股用於公開發售,招股期由今日起至下周二,並計劃於9月28日掛牌。該行找來多間投行作為聯席保薦人,包括中金、摩根士丹利亞洲、美銀美林遠東、高盛亞洲及摩根大通遠東。集得的資金全都用於補充該行的資本金。

  問到中郵儲與現時四大行的比較,董事長李國華表示,該行雖然在純利及資產不及四大行,但是公司較年輕,截止今年3月底止,不良比率僅得0.81%,而營業網點亦是最多達40057個,料未來的派息比率為10%以上。另外,問到公司的最大的單一借款人以及最大的集團借款人為中國鐵路總公司,佔監管資本達七成,呂家進表示,有關貸款佔比獲得監管機構豁免,高度集中借貸是由於該行在發展借貸業務時造成的,強調中國鐵路總公司的貸款沒有出現不良貸款,是優質資產。

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