大公網10月5日訊 (記者黃裕慶) 東亞銀行(00023)及新創建(00659)發出通告公布,已落實出售旗下非全資附屬公司卓佳(Tricor)的計劃,作價64.697億港元,高於市傳的7.5至8億美元(折算58.5至62.4億港元)。東亞預計出售計劃可為公司帶來31億元利潤,而對新創建的貢獻則為9億元。
以卓佳截至2015年12月31日的資產淨值為19.926億元計算,是次交易作價,相當於卓佳資產淨值的3.24倍。
東亞昨日收報32.55元,升0.4%。新創建收報13.2元,升0.9%。
東亞和新創建透過East Asia Secretaries (BVI)分別持有卓佳75.61%和24.39%的權益。兩家公司於今年二月公布,將對卓佳的策略性投資展開檢討;及至昨日公布,已與私募股權投資公司Permira旗下的Trivium Investment簽訂股份購買協議。
根據協議,卓佳的出售代價為64.697億元,Trivium將以現金向East Asia Secretaries支付。通告指出,有關代價是由三方經參考多項因素之後釐定,包括卓佳過往和未來的業務和財務業績表現、卓佳的淨現金狀況、同業上市公司的股價表現,以及近期交易先例。