大公網4月26日訊（記者 李永青)中國海洋石油有限公司（00883）於2018年4月25日（紐約時間）宣布本金總額14.5億美元的擔保票據發售的定價。票據由本金為4.5億美元利率為3.750%於2023年到期的擔保票據（「2023票據」）以及本金為10億美元利率為4.375%於2028年到期的擔保票據（「2028票據」）組成本發行。2023票據及2028票據（合稱「票據」）將由公司在美國特拉華州成立的全資附屬公司CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC發行。票據將由公司提供擔保。

　　預計發行票據的所得款項淨額約為$1,437,504,000美元。此次票據所得的一部分會用於償還部分或全部的公司全資附屬公司Nexen Energy Capital Management U.S.A. Inc.的借貸。剩餘的票據所得，如有，將會用於一般企業用途。上述票據已向香港聯交所申請上市及買賣，並僅向專業投資者發行。票據在香港聯交所上市不得視為票據、公司或CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC的價值指標。

　　中國銀行股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司分行、香港上海滙豐銀行有限公司以及J.P. Morgan Securities LLC擔任票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。工銀國際證券有限公司、Mizuho Securities USA LLC、Natixis Securities Americas LLC及法國興業銀行擔任票據發行的聯席賬簿管理人。