大公網9月7日訊（記者 李永青)中國奧園地產集團(3883）宣布，公司成功按票面價發行於2022年到期之2.5億美元5.375%優先票據。發行票據的估計所得款項淨額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）約為2.453億美元，擬將所得款項用於公司現有境外債務再融資。農銀國際、尚乘、美銀美林、興證國際、招商證券（香港）、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利及瑞銀（按英文字母排序）為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。 

　　奧園管理層表示：「今年年初奧園率先打開亞洲美元債券市場，成功按票面價發行6.35%美元優先票據。是次發行再次得到資本市場熱烈追捧，獲超額認購12倍，創奧園美元優先票據發行成本新低，有助延長債務期限，降低借貸成本。2016年以來，奧園是唯一獲惠譽、穆迪及標準普爾等三大國際評級機構一致上調信貸評級的內房股，先後獲上調至『BB-』、『B1』及『B+』，亦獲聯合信用評級調升境內信貸評級至『AA+』。今年九月奧園亦成功入圍深港通，進一步提升公司股票的流動性及估值，及擴大股東基礎。奧園在債券市場及股票市場均交投暢旺，印證資本市場對公司的綜合實力的信心及認可。奧園將在保持業務規模快速增長的同時，繼續貫徹穩健的財務管理，開拓多元化境內外融資渠道，為未來可持續的發展打下良好基礎。」