大公網3月1日訊（記者林靜文）為進一步拓展業務，中國飛機租賃（01848）公布，分別發行3億美元的2022年到期擔保債券，以及2億美元的2024年到期擔保債券，利率分別為4.7%和5.5%，所得款項淨額約4.962億美元，將用於收購飛機、飛機及相關業務的業務拓展，以及一般公司用途。
集團介紹，2022年債券和2024年債券均自今年3月8日起計息，於今年9月8日開始每半年支付一次。董事會認為，債券發行可令公司向國際投資者取得較長期的融資並改善其資本架構，以發展中國乃至全世界的飛機租賃及相關業務。
中飛租賃副行政總裁兼首席財務官莫仲達表示，繼去年發行三年期及五年期美元債券後，是次發行的美元債券到期期限更長，且是次發行的債券為利率固定及無須抵押的融資安排，將有利於優化本公司的融資結構。他續說，雖然美元市場利率在過去半年已有所上升，但本次五年期債券利率比上次發行時更低，反應市場對集團信貸能力的信心增強，此舉亦將進一步降低融資成本。
中國光大銀行香港分行、花旗環球金融、星展銀行為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中國光大證券(香港)為是聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
