【大公報訊】中國10年期國債期貨在周二創單日最大跌幅後周三續挫，一度跌超0.5%；現券則先漲後回。分析稱，貨幣政策收緊引發債券市場的顯著拋售，由於國內外利空因素較多，債市調整或仍將持續一段時間。
周三國債期貨在早盤小幅高開後掉頭向下，10年期國債期主力合約T1703一度跌逾0.5%，後跌幅收窄至0.14%。該品種在周二曾暴跌0.71%。
現券方面，中國2026年到期、票息2.74%國債成交收益率一度漲至2.97%，後跌回2.935%。昨日最高收益率為2.95%。
中信證券首席債券分析師明明認為，貨幣政策在外部匯率貶值壓力和內部「去槓桿、防風險」下的實質非典型緊縮，是近期債市跌勢不斷的主因；債券收益率長期仍將呈現逐步調整態勢。
長江證券分析師趙偉稱，資金面持續緊張而央行連續淨回籠是債市大跌的導火線；全球債市調整等也壓制了內地政策和資本市場。國內外利空因素較多，債市調整或仍將持續一段時間。
九州證券全球首席經濟學家鄧海清預計，2017年10年期國債中樞將回到3.1%。
