圖左起:華潤醫藥常務副總裁李向明、董事會主席傅育寧、執行董事王春城
再有多一間華潤系公司在港上市,華潤醫藥(03320)昨日舉行投資者推介會,現場消息指,公司計劃集資最多156.61億元,入場費為5126.14元,將於下周一開始招股,並於本月28日上市。華潤集團董事長兼華潤醫藥主席傳育寧亦有到場,但沒有回應有關華潤集團與萬科的關係。/大公報記者 吳涵宇
華潤醫藥擬發行15.43億新股,當中5%公開發售,餘下為國際配售,招股價介乎8.45至10.15元,每手500股。保薦人為美銀美林、建銀國際、中金香港證券及高盛。是次華潤醫藥共引入八名基礎投資者,合共認購約9.16億美元(約71.82億港元),佔是次最高集資額約45.6%。
其中,恆建投資認購3.4億美元(約26.66億港元),中國人壽(02628)認購2億美元(15.68億港元),富士軟片認購8.2億港元,北歐銀行認購7億港元,London Intel Trading、中國誠通及安邦分別認購5000萬美元(約3.92億港元),利福國際(01212)主席劉鑾鴻亦私人認購2.34億港元。
45%集資額用於收購
是次集資所得,將有45%用於中國的戰略收購,15%用於在內地建立更先進的倉庫及物流中心,10%用於投資研發平台、優化產品組合,10%用於提升資訊科技系統,10%用於償還債券,10%用作一般營運資金。
根據招股文件顯示,華潤醫藥的業務涵蓋製藥及銷售藥品、醫療器械和保健產品的行銷、物流配送等。預計上市後,由中國華潤總公司間接持有54%股權,旗下擁有華潤醫藥商業集團、華潤三九醫藥、華潤雙鶴藥業、東阿阿膠、華潤紫竹藥業等企業。其中華潤三九(000999.SZ) 、華潤雙鶴(600062.SH)和東阿阿膠(000423.SZ)為內地A股上市公司。公司今年第三季度收益較2015年同期有所增加,毛利與去年同期基本持平,毛利率則由於收益組合變動有所下降。
偉能擬港上市集31億
另外,外電引述市場消息人士指出,偉能集團擬在港上市,集資4億美元(約31.2億港元),計劃下周進行市前推介。公司為大型發電機組系統集成商。招股文件顯示,偉能與中國中車(01766)及中技公司,訂立五年期電力項目共同開發協議,在中國政府的「一帶一路」沿線多個國家共同開發建造燃氣、燃柴油及燃HFO分布式發電站,協議涉及印尼、緬甸、孟加拉、非洲,及拉美其他國家。
該公司計劃上市集資所得款項將用於內部擴張、收購及成立合資企業,以發展分布式發電站包括非洲、中東及中國等市場,以及用於擴建國內外辦事處、研發活動及營運資金。