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羅兵咸料港IPO集資額冠全球

時間:2016-10-04 03:15:34來源:大公網

  【大公報訊】記者陳詠賢報道:羅兵咸永道公布今年第三季首次上市集資市場表現報告,指今年首三季總計IPO宗數及集資額,比去年同期有所減少,當中整體IPO公司數目較去年同期跌11%至75間,其中首三季主板上市集資公司數目跌12%至43間,而創業板首次上市集資則升19%至25間;而IPO集資金額總數,亦跌14%至1343億元,一般公司平均集資額則升15%至15億元。

  該行認為,第三季新股上市氣氛持續改善,IPO申請個案逐步增加,但定價、集資規模及招股進度會受經濟前景影響,但預計今年香港IPO宗數及集資額可繼續蟬聯全球之冠。

  總額料逾2200億元

  該行表示,今年首三季的大型IPO以金融服務企業為主,佔主板上市公司的34%,其次是佔30%的零售、消費品及服務,而中小型IPO活動較頻繁及企業種類多元化,但投資者態度較審慎。至於新股市盈率方面,大部分主板IPO的市盈率較去年低,70%主板IPO公司的市盈率低於10,或介乎10至15,兩者各有15間,分別佔35%,佔比較去年顯著增加,反映主板IPO公司在定價上較去年審慎。

  至於首日上市的股價表現,主板新股首日上市股價普遍造好,逾八成新股收市價不低於上市股價,表現較去年同期好,其中有44%公司的首日收市價較上市價高0%至10%,較去年多13個百分點;僅兩間主板IPO公司收市價較上市價跌10至40%。

  該行維持年中時預測,指今年全年會有130宗新股上市,集資總額預期超過2200億元,對第四季新股市場表現樂觀,幾可肯定香港今年的IPO集資總額,將繼續蟬聯全球第一;又指金融服務業仍是第四季的上市焦點,亦會持續領導地位至明年,而中小企仍會積極尋求上市機會。

  雖環球經濟不明朗因素影響上半年投資氣氛,但該行認為,市場已消化美國加息的消息,而英國脫歐未對市場造成太大衝擊,不明朗因素正逐步消除,但預計投資者對全球及香港經濟前景仍然抱審慎態度;期望深港通實施及總額度上限之取消,可助資金進一步流向香港並增加港股交投。

  IBI孖展超購逾643倍

  多隻新股認購情況不俗,建築承建商IBI Group(01547)昨第三日招股,據七間券商反映,累計為其借出58.02億元孖展,以該股公開發售集資900萬元計,超額認購逾643倍。而同於前日起招股的四隻新股,東盈(02113)、創建(01609)的孖展認購分別超購逾2.3倍及逾5.56倍;興證國際(08407)、鄺文記(08023)孖展認購仍未足額。

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