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傳中國郵政儲蓄下同一進行路演

時間:2016-09-02 21:44:09來源:大公網

  大公網9月2日訊(記者王嘉傑)將會是今年本港今年集資規模最大的新股中國郵政儲蓄,路透IFR引述消息報道指出,公司會於下周一進行投資者路演,並會於今月20日或21日定價,於9月28日掛牌。同時,有指指中郵儲銀行獲基礎投資者認購反應熱烈、介乎60%至80%的上市IPO股份已獲認購。 

  據市場消息指,中國郵政儲蓄銀行集資規模介乎80億至100億美元(折合約624億至780億港元),計劃以500美億的估值上市,集資額除了是本港今年最高外,亦是繼2014年阿里巴巴上市後全球最大型新股集資,當時,阿里巴巴上市集資額約為218億美元。 

  據中郵儲初步上市文件顯示,該行截至今年三月底淨利息收入41.7億元,資產總額約7.7萬億元,核心一級資本充足率達到8.35%,存貸比39.6%。資產質量指標方面,不良貸款率由去年底的0.8%略微升至0.81%,較四大行為低,撥備覆蓋率286.71%。截至去年底止,該行淨利差為2.71%,按年跌0.16個百分點,淨利潤為348.57億元,上升7%。 

  此外去年下半年引入10名重量級戰略投資者,包括瑞銀、國壽(02628)、中電信(00728)、螞蟻金服、加拿大養老基金、摩根大通、淡馬錫、世界銀行集團旗下國際金融、星展銀行及騰訊(00700)旗下深圳騰訊。10投資者以每股3.89元(人民幣,下同),總代價為451.4億元,共入股該行新股發行前16.92%的股權。其中,瑞銀及國壽持股比例較多,分別佔新股發行前的4.99%及4.87%。 

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