大公網8月12日訊 (記者黃裕慶) 渣打集團(02888)宣布擬於8月18日發行總值20億美元的永久後償或有可轉換證券(又稱CoCo Bond)，扣除佣金後，集資淨額約為19.8億美元。渣打表示，發債所得資金將用於集團的一般業務，並進一步加強公司的監管資本基礎。
渣打表示，若發生轉換觸發事件及假設債券按其最初轉換價被悉數轉換，債券將被轉換成大約2.58億股普通股，佔8月11日當天已發行普通股股本約7.88%，以及發行此等普通股後經擴大已發行普通股股本約6.92%。
