圖:小米集資額較年初消息大幅「縮水」
【大公報訊】記者陳玉蓮報道:小米首次公開發售終於進入衝線階段,當中所發售的21.8億股中,65.3%為新股,34.7%為舊股。新股發售當中有5%在香港公開發售。集資規模最多近480億元,是今年最大集資規模的新股,但集資額較年初消息大幅「縮水」。據了解,是次發售股份中,約35%為投資者出售舊股,相當於套現近168億元。
據招股文件顯示,上市前小米可供出售的B類股份約14.25億股,當中有逾一半股份藉是次上市出售獲得套現。以上市前架構,目前雷軍及陳啟宗家族旗下晨興資本,分別持有約2.28億及3.6億股B類股。
若兩名創辦人雷軍及林斌全數沽出所持B類股,雷軍及林斌仍分別掌握約45.04%及25.17%投票權,穩操小米集團逾七成的決定權,因為他們持有大量具10倍投票權的A類股。
是次出售舊股套現的股東,當中包括恆隆家族旗下私募基金「晨興」(Morningside)、小米創辦人洪鋒、黎萬強及劉德等,其中,晨興若悉售3.6億舊股,可套現近83億元。另外,前立法會議員梁劉柔芬的女兒有份打理的「啟明投資」,現持有小米集團3.95%股權,估計股份市值達31.6億美元(約248.1億港元)。
基石投資者較預期少
基石投資者方面,小米共獲七家基礎投資者入飛,較市傳有逾10家為少,七家基石投資者合共認購約5.48億美元(約42.74億港元)股份。當中,國開行私募基金認購5.18億港元;順豐認購3000萬美元(約2.34億港元);中國移動、高通各認購1億美元(約7.8億港元),而最大手筆是CICFH Entertainment(中投中財娛樂),計劃斥資1.92億美元(14.98億元)認購。