大公網1月12日訊(記者李潔儀)騰訊(00700)宣布,已與經辦人就根據計劃發行合共本金總額50億美元(約390億港元)的票據訂立認購協議。扣除包銷費用、折扣及佣金後,估計發行票據的所得款項淨額將約為49.81億美元(約388.5億港元)。
有關票據分為4部分,年利率介乎2.985%至3.925%,到期日介乎2023年1月至2038年1月。其中,一批涉及5億美元(約39億港元)2023年到期的淨動利率票據,利率為三個月美元倫敦銀行同業拆借利率加0.605%。
票據預期於2018年1月19日發行,在發行該批票據後,騰訊已動用計劃下未償還的票據本金總額將約為96.4億美元(約752億港元)。