圖:雷蛇主要從事設計及開發電子遊戲的軟硬件
【大公報訊】記者王嘉傑報道:新股浪接浪。據外電報道,香港首隻電競概念股雷蛇(Razer)將會於下周一(30日)正式路演,並於下周三(11月1日)公開招股,據了解每股訂價介乎2.93元至4元,集資最多近43億元,部分股份已獲基礎投資者認購,包括新加坡主權基金(GIC)。據悉,數名富豪正考慮透過國際配售入飛。
據了解,雷蛇將發行約10億股,每股意向招股價暫定於2.93元至4元,每手1000股入場費約4040.31元,集資最多43億元。該股將於下月1日至6日招股,11月13日上市。據了解,雷蛇已引入GIC作基石投資者,認購規模約2000萬美元,該股亦正繼續引入其他基石投資者。
雷蛇主要設計及開發有關電子遊戲的硬件、軟件及服務。根據雷蛇的初步上市文件,公司2016年度及2015年度分別虧損5933.2萬美元及2035.6萬美元,公司2016年度收入達3.92億美元。雷蛇股東包括新加坡主權基金淡馬錫、半導體公司英特爾等,最為港人關注的是,李嘉誠旗下維港投資亦持有雷蛇1.29%股權。
招股日料推出智能手機
早前,瑞信預計,Razer今、明兩年收入可達5.19億美元及9.08億美元,即分別大幅增長32%和75%,主要由於周邊遊戲設備銷售持續增長,而電腦系統將於歐洲和亞洲擴大銷售,提升市佔率。電腦系統銷售擴大後,明年Razer的營運虧損有望收窄,2019年下半年扭虧為盈。此外,工銀國際則較為樂觀,認為雷蛇今年及未來兩年收入將增長31.4%至66.1%,雖然今年料繼續虧損,但明年則估計轉虧為盈,錄得利潤1264萬美元,2019年更預料大賺6056萬美元,按年升幅達3.79倍。另外,雷蛇亦會進軍手機市場。據了解,公司將於11月1日,即公司推行招股當日,推出電競專用智能手機Razer Phone,於倫敦舉行發布會並同時公布與電訊商合作計劃。
由於雷蛇的招股日期間,認購閱文的資金將未及「回籠」,或會影響公司的新股孖展認購表現。不過,由於市場游資多,加上新股市場氣氛旺盛,特別是新經濟股份備受熱捧,故雷蛇的承銷團隊亦不擔心認購反應。信誠證券聯席董事張智威表示,公司已預留50億元孖展額,供認購雷蛇的投資者,當中目前10億元已被預訂。