圖:長實地產、長江基建及電能宣布合組財團,計劃以約424.5億港元收購澳洲能源公司DUET集團/資料圖片
李嘉誠2017年收購第一擊!長實地產(01113)、長江基建(01038)及電能(00006)宣布合組財團,計劃以約424.5億港元,收購澳洲能源公司DUET集團。長實在交易中扮演牽頭角色,一旦長建及電能股東否決,長實將會以獨資方式完成收購。長實管理層強調,即使獨資收購亦毋須配股,又指地產仍然會是長實的主業。/大公報記者 李潔儀
繼去年收購飛機租賃業務後,長實再度出手收購非地產業務,計劃夥拍長建及電能合組財團,按每股作價3澳元(約17.19港元),收購澳洲DUET,涉資74.08億澳元(約424.5億港元),交易有待取得澳洲外國投資審查委員會(AFIRB)批准,以及DUET股東同意。
無須配股集資 地產為主業
在提出收購DUET前,長實將暫時全資擁有合資公司,待長建、電能獨立股東批准後,長建將認購40%權益,電能將認購20%權益,長實則持有其餘40%。不過,倘若長建及電能未能獲股東批准,收購DUET的交易將由長實獨資完成。
長實地產副董事總經理葉德銓在電話會議表示,即使長實獨資收購DUET,可透過內部現金及銀行貸款支付,不需要配股集資。
兩年前長和系宣布世紀重組,把地產與非地產業務釐清,惟長實地產去年「插手」飛機租賃業務,復與系內公司收購能源企業,被指與重組原意背道。
不過,葉德銓強調,近年全球形勢持續改善,長實亦要按實際情況作部署。他指,倘若長實獨資收購DUET,計及飛機租賃業務,非地產業務佔總資產仍不超過20%,比例不算高,又重申地產仍然是長實的主業。
另外,電能實業將考慮派發特別息,市場估計此舉為要「息誘」小股東,以提高股東會批准收購DUET的勝數。葉德銓形容,電能股東可以「有獎金(特別股息)也有獎品(收購DUET)」,直言小股東可以取得股息後,再投反對票。
交易最快今年五月完成
長實副董事總經理兼長建董事總經理甘慶林強調,DUET符合集團的投資要求,回報穩定及可觀,又預料根據交易的一般程序,收購DUET集團最快今年五月完成。
DUET集團的業務包括供氣及油氣輸送管道,包括Multinet Gas、Untied Energy、Energy Developments及Dampier Bunbury Pipeline。資料顯示,DUET於2016年6月底止年度,稅後溢利約2.17億澳元(約12.43億港元),按年增長3.7倍。期末經審計資產淨值約34.11億澳元(約195.45億港元)。