圖:萬科昨日發布公告稱,華潤系持有萬科近16.9億股A股股份轉讓給深圳地鐵集團,約佔總股本的15.31%,轉讓總價約371億元/中新社
華潤撤出萬科已塵埃落定,深鐵集團將全面接盤。華潤系持有萬科近16.9億股A股股份轉讓給深圳地鐵集團,約佔總股本的15.31%,轉讓總價為371.71億元(人民幣,下同),合每股22元,較萬科A停牌前股價20.4元溢價7.8%。業內人士指,萬科股權之爭朝解決方向邁進第一步,但最終結局還為時尚早,恆大與寶能的股權走向仍未知,現下局面依然複雜。/大公報記者毛麗娟深圳報道
萬科A、H昨日開市即停牌。萬科A隨後發布公告稱,公司股東華潤及其全資子公司中潤國內貿易有限公司將籌劃涉及所持公司股份的重大事項。上述停牌公告一經發出,就引發市場各類傳言,有消息猜測,華潤集團將出讓在萬科集團所持股份,接盤方為深鐵集團,另有指華潤將所持有的萬科股份轉給深圳市國資系統,雙方已簽署協議。
華潤:轉讓令多方共贏
萬科昨晚再發公告證實華潤計劃將所持萬科股份悉數轉讓予深鐵集團。公告稱,華潤股份和華潤旗下的中潤貿易擬以協議轉讓的方式將其全數持有的16.9億股萬科A股股份轉讓給深鐵集團。涉及股份的轉讓價格371.7億元,對應的每股交易價格為22元。據此估算,股份作價較萬科A停牌前的20.4元有7.8%溢價,萬科A股於今日開市時復牌。
萬科曾於去年六月公告,擬以發行股份的方式購買深圳地鐵集團持有前海國際100%股權,但遭到華潤在董事會上的堅決反對,原因之一就是交易後深鐵集團將成為萬科第一大股東。往後寶能也加入阻止有關的收購同時,並進一步在市場增持萬科股份。收購深鐵資產終在去年12月中旬畫上句號,萬科以收購深鐵資產的方案在各方尚未就本次交易的具體方案達成一致意見下終止。
就是次股權轉讓,華潤表示,集團轉讓所持的萬科股權是綜合考慮自身發展戰略和產業布局的需要,也是國有資產保值增值的需要。集團相信此次股權轉讓有利於萬科健康穩定發展,有利於地方企業資源整合協同,是一個多方共贏的方式。萬科感謝華潤集團過去16年對萬科健康發展的大力支持的同時,表示深圳地鐵成為重要股東將對公司發展起到積極作用,今後將和深圳地鐵一道,按照國家「十三五」規劃發展要求,實踐「軌道+物業」發展模式,在鞏固和發展既有業務的同時,加快向「城市配套服務商」轉型。深圳地鐵也認為,入股萬科將有利於雙方在發揮各自優勢的同時,形成更加有效的戰略協同。
結局為時尚早 現下仍複雜
從萬科目前的股權結構來看,即使轉讓完成後加上萬科管理層「陣營」,深鐵的持股比例雖達到24.93%(深鐵15.31、萬科資管7.8%、萬科工會0.61、劉元生1.23%),惟與寶能系持股比例仍存在0.47%的差距,「寶能系」仍然是其第一大股東。
穩坐萬科第三大股東交椅的恆大的持股量為14.07%。廣發證券地產首席分析師樂加棟分析表示,深鐵受讓華潤集團所持的萬科股份,只能說萬科股權事件朝着解決方向邁出了第一步,但要說該事件得到有效解決還為時尚早,局面依然複雜,未來走向有待觀察。
萬科的股權之爭已持續逾年,一位知情人士亦強調,此事還遠未結束,甚至是剛剛開始,因為恆大與寶能的股權尚未有結果。此外,萬科本屆董事會將於今年三月即將屆滿,屆時會進行董事會的換屆改選。若屆時仍是目前的結構,萬科現今管理層並不可高枕無憂。
新任第二大股東深圳地鐵就明確,作為內地房地產行業龍頭企業,萬科擁有優秀的管理團隊,豐富的開發經驗和扎實的發展基礎。將支持萬科管理團隊按照既定戰略目標,實施運營和管理。