大公網12月14日訊（記者 李永青）國泰君安國際控股有限公司（01788）宣布，公司日前成功協助中國核工業建設投資有限公司（「中國核建集團」）發行該公司首支海外人民幣債券以及協助常德市城市建設投資有限公司發行美元債券，規模分別達15億元人民幣及2.5億美元。國泰君安國際在這兩次票據發行中分別擔任聯席全球協調人以及獨家評級顧問及聯席全球協調人。

　　在2016年香港人民幣債券發行低迷的環境下，公司充分依託強大的銷售能力，協助中國核建集團首次發行於2019年11月11日到期之海外人民幣三年期有擔保債券，發行規模15億元人民幣，年利率4.3%，同時成功將發行成本控制在發行人預期範圍之內。

　　公司近期亦完成協助常德城投發行惠譽BBB-評級三年期2.5億元美元債券項目，該債券將於2019年12月15日到期，年利率為3.7%。公司作為獨家評級顧問，協助常德城投發掘當地城市及經濟亮點，成功取得投資級評級。

　　國泰君安國際主席兼行政總裁閻峰表示：「雖然12月份債券市場比較清淡，但是公司積極安排基石投資者，充分依託公司銷售優勢，成功獲得香港、新加坡及倫敦等地市場訂單，以低於同年期同評級債券的收益率完成了該2.5億美元債券項目的發行。」

　　截至今日，公司2016年已經成功完成41個債券項目的發行。