圖：山東黃金集團與中國工商銀行《全面戰略合作協議》暨《債轉股合作框架協議》在工行總部簽署\大公報攝

　　【大公報訊】記者丁春麗山東報道：在9月底獲得國務院批准後，首例央企債轉股──中鋼債務重組方案昨日正式落地。中國銀行昨日公布，中國銀行、交通銀行、國家開發銀行等六家銀行與中鋼集團正式簽署《中國中鋼集團公司及下屬公司與金融債權人債務重組框架協議》，對本息總額600多億元人民幣債權進行整體重組。新華社援引社科院金融所銀行研究室主任曾剛預計，隨着銀行系資產管理公司的入場，未來債轉股項目的落地會加速推進，規模上會有突破。

　　中國銀行稱，整體重組方案包括債務重組方案和業務重組方案兩部分。債務重組方面，採取「留債+可轉債+有條件債轉股」的模式，按回收風險對重組範圍內金融債權劃分層級，兼顧企業當前和未來發展需要，設計差異化方案並分兩階段實施。

　　在第一階段的安排中，分為留債和可轉債兩部分，其中可轉債部分由中鋼集團成立新的控股平台向金融債權人發行，可置換金融機構債權人非留債部分對應的債權，使中鋼債務得以緩解。第二階段，在相關條件滿足的情況下，可轉債持有人逐步行使轉股權。

　　業務重組上，中鋼集團將配合債務重組方案形成業務重組方案，通過企業內部改革，業務有保有壓，產業有進有退，重點發展其優勢業務及產業，突出主業，構建可支持企業更好發展的新優勢。

　　中國銀行表示，中鋼集團是中國大型央企。在中鋼集團重組方案形成過程中，債委會認真落實供給側結構性改革的戰略部署，通過市場化的債務重組，強化對實體經濟的支持，有效降低企業槓桿率，解決了企業債務危局，同時也維護了相關金融機構債權人利益。

　　工行山東黃金簽百億項目

　　國企方面，亦有新進展。中國工商銀行首單市場化債轉股項目昨日簽約山東黃金集團。根據雙方簽署的《全面戰略合作協議》暨《債轉股合作框架協議》，山東黃金集團將與工行開展總規模約100億的債轉股業務，並獲得200億的戰略合作融資額度，用於降低該集團的槓桿率。

　　據了解，通過雙方合作開展市場化債轉股，預計可使集團槓桿率下降10%左右，能夠有效增強資本實力、推動股權結構多元化、完善公司治理機制。

　　山東黃金集團董事長、黨委書記陳玉民表示，此次與工商銀行總行開展全面戰略合作和債轉股業務，對於集團加快國際化步伐，在更大範圍參與全球黃金行業競爭等具有重大意義。

　　工商銀行總行黨委副書記、行長谷澍稱，該行將以此次合作為契機，與山東黃金建立良好的銀企合作關係，助推供給側結構性改革，為其提供全方位的金融服務和支持。