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中銀國際IPO承銷額冠港

時間:2016-11-25 03:15:42來源:大公網

  圖:中銀國際今年首10月整體業績表現跑贏大市,多項核心業務指標排名,繼續保持前列位置 資料圖片

  【大公報訊】2016年以來,全球經濟延續了年初的疲弱態勢,發達經濟體的增長勢頭有所減弱,金融市場波動,經濟增長前景不確定性大幅增加。儘管面對複雜的市場形勢和激烈的市場競爭,惟中銀國際以打造一流投行為工作核心,以迎難而上,越戰越勇的士氣搶拚市場機遇。截至今年10月底的整體業績表現跑贏大市,多項核心業務指標排名繼續保持領先。

  根據彭博資訊數據,截至2016年10月31日,按承銷金額統計,中銀國際在香港新股公開發行市場排名第一位,新股公開發行和後續融資市場排名第三位;今年下半年以來(7月到目前為止),中國銀行集團在中國境外G3貨幣債券市場承銷排名第一,今年到目前為止總排名第二。

  港認股證市場排名第五

  截至10月底,中銀國際在香港認股證市場排名第五位,同時繼續保持在港股現貨交易市場和強積金市場的領先地位。

  資本市場方面,內地股票市場在經歷了2015年下半年和今年年初的大幅下跌後,始終缺少強勁的反彈動力,成交量相對疲弱。香港資本市場方面,截至今年10月底,恒生指數收報22934點,較年初上升4.7%;今年前10個月香港聯合交易所主板和創業板合計新增上市公司94家(含從創業板轉主板的企業),募集資金1662億港元,分別較去年同期下降6%和17%。

  已完成12個港上市項目

  在上述嚴峻市況下,截至10月底中銀國際共完成了12個香港上市項目。其中,以保薦人角色執行的項目,包括天津銀行H股上市集資76.78億港元、中銀航空租賃上市集資87.45億港元、綠城服務集團紅籌上市集資17.80億港元,以及雅各臣藥業上市集資7.55億港元。

  債券市場方面,今年以來境外市場充滿不確定性因素,美國經濟數據不及預期,導致加息時間一再延後;6月的英國公投導致意外脫歐事件,對環球市場帶來衝擊,中國境外債券發行市場受多重環境的影響,出現明顯放緩。

  根據彭博數據顯示,2016年以來,中國銀行集團在中國境外G3貨幣債券市場承銷共執行75筆項目,市場份額達8.44%;由中銀國際執行的項目涉及金額約496億美元(約3868.8億港元)。

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