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恆大地產借殼A股上市 引入戰略投資者估值推高至2280億人幣

時間:2016-11-07 20:13:11來源:大公網

  大公網11月7日訊(記者王嘉傑)中國恆大(03333)公布計劃收購深深房以回歸A股後,目前有進一步的消息。據外電《路透社》引述的恆大地產路演材料顯示,恆大地產將會引入300億元人民幣(下同)的投資者,並令估值將由1980億元升至2280億元,而每股認購價9.99元。而恆大地產注入深深房後,中國恆大將持有深深房82%以上股權,而戰略投資者約持股12%,料重組事項將於明年4月底前完成。 

  10月份,中國恆大公布與深深房訂立合作協議,深深房通過發行A股或現金方式購買恆大地產的100%股權,令中國恆大間接成為深深房控股股東,變相借深深房讓恆大地產於A股上市,同時在簽署協議前 ,恆大地產可引入總金額約300億元的戰略投資者。是次消息顯示,恆大地產將完全用了300億元的額度,以及每股的認購價。 

  值得留意是,目前恆大地產的市值為711.62億港元,加上深深房的市值亦只有113億元,兩者市值相加約為734.5億元。而中國恆大則希望通過是次借殼上市,將估值較市值增加1.7倍至1980億元,連同300億元的戰略投資者,則將估值增至2280億元。而投資者的退出方式包括,在上市後二級市場出售,由子公司凱隆置業回購及恆大地產集團分紅,而選擇長期戰略持有的投資者,可獲凱隆置業股權補償 

  目前深深房仍然停牌,停牌前收報11.17元。由於恆大與深深房就發行深深房股份的收購對價為,20個交易日、60個交易日或120個交易日的深深房A股股票交易均價的90%。若按停牌前20交易均價11.28元的九成,即10.15元作對價,即深深房會向中國恆大發行195.07億股,加上就9.99元的認購價會向一眾戰略投資者發行30.03億股,再加上現時10.12億股,總股數會增至235.22億股。當中中國恆大佔82.93%,戰略投資者持有12.77%,原有股東約4.3%。

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