大公網11月2日訊（記者李永青）河南省物業開發商--建業地產股份有限公司（00832）宣布，於二〇一六年十一月一日，該公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人與瑞信、星展、德意志銀行、摩根士丹利及野村就發行2億美元二〇二一年到期票息6.75%優先票據訂立購買協議。

　　是次發債已獲3.75倍超額認購，凍結資金約7.5億美元。參與認購的機構投資者戶口約有90個，包括64%來自基金經理，20%來自私人銀行，11%來自保險業及5%來自其他。約99%投資者來自亞洲地區。

　　票據將由二〇一六年十一月八日（包括該日）起計息，年息率為6.75%，於每年五月八日及十一月八日以後償方式支付，由二〇一七年五月八日開始。票據預期獲穆迪投資者服務公司給予「Ba3」評級並獲標準普爾評級服務公司給予「B +」評級。

　　票據原則上已獲批准在新加坡交易所上市及于正式名單報價。票據獲納入新加坡交易所正式名單及票據在新加坡交易所報價，不應視為本公司或票據價值的指標。新加坡交易所對本公告作出、發表或列載的任何陳述、意見或報告的正確性概不負責。該公司並未尋求票據在香港上市。

　　參照本公司日期為二〇一六年十月三十一日有關建議票據發行的公告。票據將依據美國證券法S規例在美國境外發售。該公司擬運用票據發行所得款項償還現有債項（包括悉數贖回或購回二〇一四年本金總額2億新加坡元二〇一七年到期的票據）。該公司或會因應業務需要及市況變動調整其計劃，並因而重新分配票據發行所得款項用途。