大公網10月12日訊(記者李永青)海通國際證券集團(00665)宣布，成功發行總規模38.8億港元5年期零票息可換股債券，是次發行為香港中資券商境外發行首只零票息可換股債券，換股價每股6.81港元，為海通國際於2016年10月11日收市價5.16港元溢價約32%。
是次發行獲機構投資者申購規模達到3倍覆蓋，投資者對海通國際發行本次可換股債券表示極大興趣及信心。是次發行債券將有助降低集團之融資成本，並提供額外營運資金以擴張業務。
