【大公報訊】實習記者李寅舟報道：盛傳會是今年最大型新股的中國郵政儲蓄銀行（簡稱：中郵儲），昨日已向聯交所遞交上市申請，外電報道指，該行的集資額為80億美元（約624億港元），若能於今年上市，將為本港今年最高集資額的新股，亦為繼阿里巴巴於美國上市後，全球集資規模最大的IPO。

　　十大投資者451億入股17%

　　據中郵儲初步上市文件顯示，該行去年下半年引入10名重量級戰略投資者，包括瑞銀、國壽（02628）、中電信（00728）、螞蟻金服、加拿大養老基金、摩根大通、淡馬錫、世界銀行集團旗下國際金融、星展銀行及騰訊（00700）旗下深圳騰訊。10投資者以每股3.89元（人民幣，下同），總代價為451.4億元，共入股該行新股發行前16.92%的股權。其中，瑞銀及國壽持股比例較多，分別佔新股發行前的4.99%及4.87%；中電信及螞蟻金服分別持有1.66%及1.08%，深圳騰訊則持股最少0.19%。

　　中郵儲表示，與摩通、瑞銀、星展及國壽會在金融業務上有所合作，包括國際業務、投行業務及零售金融業務。至於與螞蟻金服及深圳騰訊則多會在互聯網金融業務合作，例如研究制定支付結算、場景開拓、商戶服務、聯合貸款、聯名信用卡等合作方案。此外，亦會與淡馬錫在可行範圍內，利用相關資源，協助中郵儲評估個人貸款及中小微企業貸款業務的現狀和差距；而與國際金融則在農村金融領域開展合作，提供諮詢服務，對本行相關產品服務及流程進行全面分析，對比國際最佳做法，提出完善改進建議。

　　至於中郵儲財務方面，招股書顯示，該行截至今年三月底淨利息收入41.7億元，資產總額約7.7萬億元，核心一級資本充足率達到8.35%，存貸比39.6%，當中個人消費貸款和小微企業貸款佔比合計為53%，大型企業貸款佔比26.5%。資產質量指標方面，不良貸款率由去年底0.8%略微變化至0.81%，撥備覆蓋率286.71%。截至去年底止，該行淨利差為2.71%，按年跌0.16個百分點，淨利潤為348.57億元，上升7%。

　　首創證券駐上海分析師Li Bin表示，是次中郵儲上市是為完成從一家郵政服務機構轉型為全方位銀行的最後一步，料其將以接近帳面價值定價來吸引投資者，相信IPO進程將順利完成。

　　力鴻孖展超購錄近12倍

　　昨日仍有11隻新股招股，其中昨日孖展截飛的中國力鴻（01586）錄得近12倍超額認購，同日孖展截飛的利駿（08360），孖展認購亦超購逾0.8倍，兩間公司會於今日公開發售截飛。至於香港地產發展商星星地產（01560），孖展超購5.3倍。另消息指頤海國際（01579）國際配售已獲得多倍超額認購，而中國力鴻國際配售亦已超購。

　　由於同時有多隻新股上市，市場資金分散，昨日11隻招股中的新股，僅4隻孖展認購超額。除了兩間今日公開發售截飛的新股外，目前9隻招股期介乎本周三至周五（6日至8日）截飛的公司，僅得星星地產及永勝醫療（01612）孖展認購超額，其餘公司孖展認購皆遠未足額。其中，中國優質能源（01573）反應最冷淡，由於公司主要業務為開採及生產煤，市場對其行業前景抱懷疑，孖展認購仍未「開齋」。