大公網4月23日訊（記者 李永青)越秀房地產投資信託基金（00405）宣布，於2018年4月20日成功發行4億美元3年期公司美元債券，債券票息率為4.75%，收益率為5.008%。所獲得的資金將全部用於償還3.5億美元債券、其他債務及一般經營性用途，有助鞏固越秀房產基金的財務狀況、拓寬融資渠道，令集團的資金來源更加多元化；同時，優化了債務年期組合，提高了財務靈活性。公司通過此次發債，獲取較大規模的合理成本資金，助力未來發展。

　　集團於2013年公布10億美元有擔保中期票據計劃之設立及上市建議後，進一步宣布更新中期票據計劃，發行規模擴大至15億美元。此次是在中期票據更新計劃下成功發行4億美元債券。市場對此次發債反應熱烈，在為時2天的亞洲路演中，多家國際知名基金公司及銀行均表現強烈興趣。發行的3年期債券獲得2.125倍超額認購。價格指引從最初 T+270，成功降低了27個基點，最終價格定在T+243個基點。反映資本市場對越秀房產基金的業務管理、財務狀況和未來發展前景充滿信心。債券並獲國際評級機構穆迪及標準普爾分別授予「Baa3」及「BBB-」的投資級評級。

　　此次美元債券發行由滙豐機構信託服務（亞洲）擔保(作為越秀房產基金受託人，以其資產為限)，並由星展銀行、摩根士丹利、中國銀行（香港）、民銀證券、創興銀行、德意志銀行香港分行、國泰君安證券（香港）、滙豐、野村國際及越秀證券擔任該筆債券的聯席安排人和交易商，其中星展銀行和摩根士丹利為牽頭行。