大公網1月9日訊（記者趙建強）龍湖地產（00960）公布，已發行共8億美元的優先票據，其中，3億美元為5.25年期，票息3.9%。其餘5億美元則為10年期，票息4.5%。龍湖稱，此次海外發行，是集團繼不久前獲得惠譽、穆迪兩大機構的評級調升，成為評級最高的全投資級民營房企後，又一重大利好，實現更長年期、更優成本。

　　龍湖地產稱，集團於2017年10月24日從中國國家發展和改革委員會獲得批准發債，籌募資金將全部用作再融資。此次債券發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、海通國際、摩根士丹利、滙豐及花旗。

　　截止2017年6月30日，龍湖地產綜合借貸為696億元人民幣，平均借貸成本為年利率4.7%，平均貸款年限為5.9年，淨負債率為56.2%，在手現金達226.5億元人民幣。

　　龍湖表示，通過降低融資成本、增加融資管道和有效控制風險，集團維持穩健的財務狀況，並提升財務靈活性。此次美元債的發行，將令龍湖地產的借貸成本進一步降低，債務結構進一步改善，財務實力提升至更高水準。展望未來，龍湖表示將繼續保持銷售和盈利的可持續增長。隨着經營性物業收入不斷提升，利息覆蓋倍數更將不斷改善，從而推動信用評級繼續提升。