大公網12月6日(記者陳詠賢)愛康醫療(01789)明日起招股,全球發售2.5億股,當中一成作公開發售,招股價介乎每股1.66至2元,一手2000股,入場費4030.3元。招股將於12月12日中午截止,預計12月20日掛牌上市。高盛為上市獨家保薦人。
(左起)愛康醫療公司秘書韓鈺,主席李志疆,執董張斌,財務總監趙曉紅 (記者陳詠賢攝)
是次上市最多集資5億元,當中41%將用於建設常州設施、升級北京設施及收購新設備;21%用於開發及升級旗下3D列印產品及醫工交互平台;15%用於研發活動;15%用於潛在收購及開發戰略聯盟,其餘作一般企業用途。
集團2015年引入醫學投資公司OrbiMed Asia為上市前投資者,當時以1.4億人民幣購入集團1萬股優先股,上市後佔股7.5%,其入股作價每股約2.24元,較是次上市招股價中位數有約22.4%的溢價。公司秘書韓鈺稱,OrbiMed Asia入股反映其對公司有信心,而是次上市發售定價已考慮過資本市場氣氛及公司本身,相信目前定價合理;目前就上市所接觸的投資者均表示對集團的發售感興趣。