大公網8月8日訊（記者 李永青)交銀國際發報告，指龍源電力(916)上半年公司僅在湖北實現首次裝機，容量為48兆瓦，而去年同期裝機量為583.4兆瓦。公司計劃全年裝機量約為1600兆瓦，預計主要裝機將在下半年完成。雖然上半年公司風力發電的棄風率有明顯緩解，但風力總發電量水平略低於該行預期，主要是今年全國很多地區風況不佳。
同時，該公司上半年公司累計風力發電量增速為11%，而7月份增速達到17.73%，增速提高明顯。隨着下半年新增裝機的增加，該行預計發電量增速有望高於上半年水平。另外，近期國家發改委上調了多地的火電標桿上網電價，其中公司主要火電裝機所在的江蘇省，火電標桿上網電價上調約1.3分/千瓦時，該行認為，這將有助於改善公司下半年火電業務的盈利水平。
報告考慮到風力發電量增速回升趨勢以及火電資產盈利能力的提升，故提高公司的盈利預測，公司17/18年每股基本盈利預測值由原來的人民幣0.457/0.564元調高為人民幣0.479/0.570元，股票目標價由6.27港元調整為6.65港元，另外央企重組所帶來的資產並購行為也能給企業帶來更大發展空間。仍維持公司「長期買入」評級。
