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青山發電發附屬發行5億美元債券

時間:2017-07-19 16:10:55來源:大公網

  大公網7月18日訊(記者李永青)青山發電有限公司(青電)宣布,其全資附屬公司 Castle Peak Power Finance Company Limited已為其於2027年到期、利率3.25%的5億美元債券(債券)定價。該項債券是根據Castle Peak Power Finance Company Limited總值20億美元的中期票據債券計劃發行,由青電提供無條件及不可撤回的擔保,並已獲得穆迪A1及標準普爾AA-評級,債券將在香港聯合交易所有限公司上市。 

  此項交易獲得逾2.5倍超額認購,全球投資者的認購額逾12.5億美元。該項債券的聯席簿計管理人為澳新銀行、法國東方匯理銀行、滙豐銀行、瑞穗證券及渣打銀行。 

  中電控股執行董事及財務總裁暨Castle Peak Power Finance Company Limited董事彭達思表示:「我們對成功配售債券感到鼓舞。這是我們在中電全新的氣候行動融資框架下首次發行能源轉型債券(Energy Transition Bond),體現了我們致力以創新的方式,使融資來源更多元化。債券不單為我們提供更多融資選擇,而且定價具競爭力,能夠吸引世界各地的投資者。新的能源轉型債券將會在香港上市,促進本港在區內發展氣候融資。」 

  這是青電根據2017年6月訂立的中期票據債券計劃首次發行債券。發行債券所籌集的資金,將為青電在香港龍鼓灘發電廠增建一台550兆瓦聯合循環燃氣發電機組進行融資。新機組會採用最新的燃氣渦輪技術以提升熱效率,並使碳強度低於本港目前在運發電機組的平均水平。 

  中華電力總裁及Castle Peak Power Finance Company Limited董事蔣東強表示:「為達致政府於2020年將本地發電燃料中天然氣的比例,增加至大約50%的目標,龍鼓灘發電廠的新機組是重要的一步。這項氣候融資方案,加上我們在購買設備時取得非常優厚的出口信用保証貸款,提供了具競爭力的資金,使中電能為香港的低碳轉型作出貢獻。」 

  青山發電有限公司由中華電力有限公司及中國南方電網有限責任公司的全資附屬公司南方電網國際(香港)有限公司聯營,中華電力佔七成股權,南方電網香港佔三成股權。青電目前擁有三間發電廠 ─青山發電廠、龍鼓灘發電廠、竹篙灣發電廠,均由中華電力負責營運。 

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