大公網5月26日訊（記者李永青)南海控股（00680）宣布，於2017年5月25日在境外成功發行美元債券，募集資金5億美元，期限3年，票面利率3%，票據所得款項淨額將用於一般企業用途。票據預期於今日於聯交所上市及獲准買賣。
公告指出，債券在定價日前即鎖定了數家基石投資人，於定價日當天亦受到國內外投資人的踴躍認購，僅一日訂單量就高達11億美元，其中包括主要中資銀行、外資銀行及外資私人銀行等，並以大幅低於行業平均水準的利率成功發行。
是次境外發行債券，公司採用創新的「境內備用信用證支持」，中信銀行深圳分行充分信賴公司的財務資源，為公司出具備用信用證。此外，公司委任中信銀行（國際）為此次債券發行的獨家全球協調人，中銀國際及華融金控為聯席簿記人及聯席牽頭經辦人。
