圖:左起:交銀國際財務總監蔡雪燕、副首席執行官程傳閣、董事長譚岳衡、總裁李鷹、交銀證券總經理席絢樺\大公報記者林良堅攝
【大公報訊】記者陳詠賢報道:交銀國際(03329)今日起招股,全球發售6.67億股,當中一成作公開發售,招股價介乎每股2.6元至3.1元,以一手1000股計,入場費3131.24元。是次由交銀國際、中金香港、海通國際及中信建投任聯席保薦人。
引入五名基投涉6.4億
公司引入5名基石投資者,包括嘉信金融、騏利集團主席胡寶星、中國太平(00966)旗下的太平信託、大成國際資產管理,以及山東黃金金控,合共投資6.45億元,假設無行使超額配股權,5名基石投資者的持股佔發售股份的37.2%至33.94%。
近年多間中資券商來港上市,惟上市後股價平平,董事長譚岳衡表示,雖母企交通銀行(03328)為中國國企,但交銀交際公司背景本土化,與其他中資券商不同,加上屬銀行系公司,承繼銀行穩健管理作用,業務與母企的內地及海外銀行分行有互補關係,相信公司客戶擴展空間大,個人對是次發行,以至股價都有信心。
對於內地金融業去槓桿,以至資金引緊的問題,譚岳衡表示,公司在港經營近20年,強調本身擁有內地、香港及國際客戶資源,即使某一方收緊經濟政策,對公司亦無大影響。
他又指,部分限制措施反而帶來業務增長機會,如保證金融資需求及再融資活動自去年有增加。對於母企面對混改的影響,他則指,國企深化改革為母公司事宜,與是次上市無關;又指A股上市是未來研究的事。