復星國際增發6億美元債
時間：2017-04-22 16:33:22來源：大公網
大公網4月22日訊（記者李永青）復星國際公布，成功完成了對於本年度3月所發行票息為5.25%的8億美元債券的增發，募集金額達到6億美元，增發利率為4.95%，利率再創公司新低。本次交易由瑞士信貸擔任獨家全球協調人，並由瑞士信貸、尚乘集團、東方匯理銀行、復星恆利證劵以及海通國際擔任聯席簿記人。
本次增發是應投資人在首次發行後熱烈的反向訂單需求而重開，增發完成後單筆債券達14億美元，創下自中國海外債券市場開放以來，市場上同等評級中資企業海外同年期債券發行的最低利率，也是市場上除地產外同類型中資企業海外債券發行規模最大的案例。增發再次吸引了來自香港、新加坡、日本、台灣、英國、歐洲大陸等等全球的專業機構和市場化投資者110家約15億美元的訂單，認購倍數2.5倍。根據統計，本次交易其中亞洲投資者分配佔比93%，歐洲投資者佔比7%；按投資者類型，基金投資者佔比75%，銀行佔比16%，9%為私人銀行投資者。
本次交易的融資所得款項將全部用於集團再融資以及置換成本高的債務，在美元進入加息通道的大環境下進一步提高固定利率債務比例，拉長債務久期，債務結構得到進一步優化。
最新要聞
