大公網2月28日訊(記者 李永青)為配合落實國家「一帶一路」戰略，國家開發銀行香港分行（簡稱「國開行香港分行」），在境外市場成功發行美元和港幣浮息債券共30億美元，創中資銀行單次浮息債和港幣債最大發行紀錄，成為首家發行港幣債券的中資准主權機構，豐富並完善了港幣債券市場的發行主體、債券品種和發行方式，為中資機構後續發行建立了定價基準，有助於推動香港債券市場建設，鞏固香港國際金融中心地位。

　　此次國開行香港分行採用簿記建檔方式發行了3個品種債券，其中3年期浮息美元債8.5億美元，利率為3個月Libor+55bp；5年期浮息美元債11.5億美元，利率為3個月Libor+70bp；3年期港幣浮息債77.5億港元，利率為3個月Hibor+50bp。本次發行共獲得全球220多份訂單，投資者地域和機構類型分布廣泛，備受全球主權類投資者青睞。

　　兩隻美元債的亞洲以外投資者訂單佔比均超過17%，遠高於中資發行體的平均水平；港幣債券首次嘗試公開發行方式，投資者覆蓋香港、新加坡、台灣、歐洲等地多元化機構，充分體現了開行債券銀行品牌對全球資本市場的吸引力。

　　此次交易的美元債聯席主承銷商為中國銀行、法國巴黎銀行、交通銀行香港分行、中國建設銀行（亞洲）、法國東方匯理銀行、香港上海滙豐銀行、中國工商銀行（亞洲）、瑞穗證券、澳大利亞國民銀行、永隆銀行。港幣債聯席主承銷商為中國銀行、交通銀行香港分行、中國建設銀行（亞洲）、香港上海滙豐銀行、華僑銀行、渣打銀行、永隆銀行。