完成15宗首次發行 投行品牌更強化

圖：中銀國際牽頭的中銀航空租賃在香港聯合交易所主板上市項目受到國內外投資者的熱烈關注 資料圖片

在2016年全球新股融資排行榜上，港交所（00388）完成新股融資總額243.5億美元，位列全球第一，冠絕全球資本市場。在香港新股融資排行榜上，中銀國際全年完成15個首次發行項目，按IPO承銷規模計算排名第一，冠絕2016年香港IPO市場。中銀國際在投行業務領域的卓越表現得到了《國際金融評論亞洲（IFR Asia）》及《亞洲金融（FinanceAsia）》等權威金融雜誌的肯定和嘉許。

中銀國際投資銀行部主管黃明華董事總經理表示：「2016年香港市場共有9個融資規模超過10億美元（包括10億美元）的大型上市項目，中銀國際均參與其中，先後成功完成了天津銀行、浙商銀行、中銀航空租賃、東方證券、光大證券、郵儲銀行、招商證券、華潤醫藥、中信建投等香港主板大型新股首發項目。

中銀國際致力於為客戶提供更優質專業的投資銀行服務，以卓越的項目執行能力、豐富的項目經驗、對市場和行業的專業理解、廣泛覆蓋的投資者網絡以及與投資者的有效溝通協助客戶掌握市場時機、提升市場價值，在鞏固和加強香港資本市場領先投行地位的同時，協助中國銀行集團進一步打造多元化、一站式的專業金融服務品牌形象。」

中銀航空租賃膺「凍資王」

2016年中銀國際不僅在優勢明顯的金融行業收穫頗豐，同時為分布在諸多行業的企業客戶提供服務，積累了寶貴的項目經驗。中銀國際牽頭的中銀航空租賃在香港聯合交易所主板上市項目受到國內外投資者的熱烈關注，成為香港2016年新股發售「凍資王」。中銀航空租賃通過上市建立了獨立的市場融資平台，有利於發展壯大中資飛機租賃機構，完善中資航空業綜合物流服務體系，提高中資航空服務機構國際競爭力。醫療板塊方面，中銀國際全力協助華潤醫藥成功上市，成為2012年以來香港醫藥保健行業發行規模最大的上市項目；獨家保薦香港知名品牌保濟丸及西藥製藥商雅各臣製藥登陸香港主板，獲得國內外長線基金、保險基金、對沖基金、中國QDII基金，戰略投資者以及私人財富管理機構等的積極認購，反響熱烈。

此外，中銀國際還協助長三角地區唯一一家經營綜合醫院、體檢中心及診所的多元化私營綜合醫療服務集團瑞慈醫療成功上市。

能源板塊方面，偉能集團作為全球領先的大型發電機組系統集成商在中銀國際的協助下於2016年11月完成上市，其擁有並運營東南亞最大的私營燃氣發動機式分布式發電站，在國家「一帶一路」戰略下與中國領先企業共同布局、合作發展；地產及物業管理板塊，中銀國際協助綠城服務集團成為第三家登陸港交所的中國內地物業公司，成功向投資者推介了從傳統物業管理向O2O智慧管理轉型的領先高端住宅物業服務供應商。在農糧食品板塊，中銀國際參與了中糧肉食香港主板上市工作，協助中糧肉食積極推動向行業領導者的戰略轉型，進一步提升垂直整合的業務模式。

大力推進國際化戰略

2017年，面對複雜的市場形勢和激烈的市場競爭，中銀國際表示，將大力推進國際化戰略，加強精細化管理，不斷鞏固並提升全方位、一體化的投行業務綜合服務能力，帶動各項投行業務的持續發展，以持續創新帶動提質增效轉型升級，為境內外客戶提供更多更好的金融產品和服務。