【大公報訊】記者陳詠賢報道:中泛控股(00715)母企中國泛海宣布,斥資27億美元,折合約210.6億港元,現金收購美國大型保險公司Genworth Financial的全部已發行股份;交易中每股作價5.43美元,較其上周五收市價溢價4.2%。據悉收購交易已獲雙方公司董事會批准,預計於今年中期完成交易,但交易仍有待Genworth股東及監管機構批准。
溢價4.2% 注資86億
除了現金收購股份,中泛亦承諾向Genworth注資合共約11億美元(約85.8億港元),包括在Genworth債務到期或之前,注資6億美元以償還其2018年到期債務,以及注資5.25億美元現金以重整美國壽險業務。同時,Genworth已承諾將1.75億美元現金注入美國壽險業務。
Genworth是美國大型保險公司,2004年已於紐約上市,主要業務包括長期護理保險、住房按揭保險、壽險和年金業務。據該集團公布數據顯示,截至今年六月底,該集團總資產達1082億美元,其中可投資資產總額776億美元,淨資產170億美元,較去年底增加16%;今年上半年稅後淨利潤達3.28億美元。
加快進入美保險市場
中泛表示,美國為全球最大保險市場,是次收購幫助集團更快進入當地市場,加快集團國際化布局,亦進一步完善中泛在保險領域的國內外布局,開拓新業務版圖,大大提高資產規模,提高盈利能力;又指Genworth的保險行業經驗,可助該集團應付中國老齡化問題。
Genworth主席兼行政總裁Tom McInerney稱,中泛認同該集團的住房按揭保險業務價值,以及長期護理保險對人口老化問題的重要性,該集團成為中泛全資附屬公司後,業務可獲中泛的資金支持。他又指,該集團的業務及管理團隊不會因收購交易而變動。