大公網12月4日訊 (記者陳詠賢) 繼上半年4隻內地教育股登陸香港後,中國教育集團控股(00839)成為今年第5隻教育新股,集團明日起招股,共發售5億股,當中一成作公開發售,招股價介乎每股5.86元至7.02元,入場費7090.74元。招股期將於12月8日中午截止,預期12月15日線掛牌上市。法巴證券為獨家保薦人。
集團引入4名基石投資者,包括國際金融公司、新加坡政府投資公司、惠理基金及景林資產,合共認購1.2億美元股份,假設超額配股權未獲行使,4名基石投資者所認購股份,已相當於發售股份26.63%至31.9%。首席執行官喻愷表示,國際金融公司及新加坡政府投資公司為國際投資公司,集團選擇引入兩企業為基石投資者,因相信對方的海外資源有助集團發展海外教育市場。
集團為內地民辦高等教育集團,旗下擁有及營辦三所學校,即江西科技學院、廣東白雲學院及白雲技師學院。是次上市最多集資33.61億元,當中59.5%將用於收購國內外其他大學或與其合作;當中26.9%會用於建設新校園;當中8%會用於償還部分銀行貸款,其餘將用作成立教師及員工培訓中心、研發及補充營運資金。