騰訊(00700)旗下網絡文學平台閱文集團上周通過上市聆訊,根據其聆訊後初步上市文件,集團今年上半年已由虧轉盈,上半年純利達2.14億元(人民幣,下同),毛利按年增長1.36倍至9.62億元。外電消息指,集團由昨日起至下周二,已在香港、新加坡、倫敦及美國等地與投資者會面進行路演。另外,騰訊股東每持1256股(以昨日收市價355.6元計算,為44.66萬元),可優先購入1股閱文股份。/大公報記者 陳詠賢
上周已通過上市聆訊的閱文集團,其聆訊後初步上市文件昨於港交所網站上載,亦披露其盈利狀況。雖然經營創新科網業務,但有別於其他蝕錢上市的創新企業,閱文於2016年度已成功扭虧轉盈,2015年度淨虧損3.54億元,2016年度轉賺3040萬元;2017年上半年純利達2.14億元,而2016年上半年淨虧損240萬元。
主要收入來自在線閱讀
閱文2017年上半年收入按年升92.5%至19億元,期內毛利升1.36倍至9.62億元,毛利率逾50%;2016年度總收入年增長59.1%至26億元。
集團主要收入來自在線閱讀及版權運營業務,2017年上半年,在線閱讀及版權運營收入分別為16.3億元及1.56億元,分別佔整體收入84.9%及8.1%;其他收入來源包括紙質圖書、在線遊戲及在線廣告服務。
集團在文件中表示,是次上市集資款項將用以拓展在線閱讀業務及銷售及營銷活動;加大參與開發以旗下網絡文學作品改編的衍生娛樂產品;資助其潛在投資、收購及戰略聯盟等。至於股東架構方面,騰訊目前透過其全資附屬公司,間接持有閱文合共65.38%股權,預期上市完成後,騰訊仍擁有控股權,故閱文將仍為騰訊的附屬公司,其他股東包括私募基金凱雷及Trustbridge Partners。
另外,騰訊公布,因應分拆閱文獨立上市,騰訊合資格股東將獲得預留股份認購配額;股東每持有1256股騰訊股份,可認購一股閱文預留股份。以騰訊昨日收市價355.6元,持有等值44.66萬元騰訊股份的股東,才穩獲一股閱文,可見後者十分矜貴。
計劃集資46億至62億元
外電消息指,閱文已由昨日起展開上市前推介,在香港、新加坡、倫敦及美國等地,與投資者會面作路演。集團計劃集資6億至8億美元,即約46.8億至62.4億港元,並於月底前招股,料於下月掛牌。是次上市保薦人為摩根士丹利、美銀美林及瑞信。
另外,有外電引述消息指,內地互聯網汽車企業易車控股旗下易鑫集團計劃來港上市,並已遞交上市申請,計劃集資最多8億美元,即約62.4億港元。集團計劃今年內上市掛牌。集團早前曾作三輪融資,集資共約100億元人民幣,騰訊、京東和百度均為股東。易車控股和易鑫集團未有回應傳聞。