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Sisram明招股 集資13.6億元

時間:2017-09-04 21:36:01來源:大公網

  大公網9月4日訊(記者陳詠賢)復星醫藥(02196)分拆旗下以色列醫療美容器械公司Sisram Medical(01696)來港上市,成為首間在港上市的以色列公司,是次上市共發售1.1億股,當中一成作公開發售,並將於明日起招股,預計於9月19日在主板正式掛牌。招股價介乎每股8.88元至12.35元,以一手400股計,入場費為4989.78元。中金香港及Jefferies任聯席保薦人。 

      (左起)Sisram Medical北美營運首席執行官Avi Farbstein,首席執行官Lior Dayan,主席劉毅,首席財務官華劍平,財務及人力資源副總裁Doron Yannai。

  是次上市最多集資13.59億元,集資款項中29.5%將用於策略收購、設立戰略合作關係,主席劉毅表示,公司為復星醫藥在醫美業務的平台,會繼續支持公司往後的收購,包括在市場資源整合及尋找目標,而公司未來收購目標將為能與自身業務具互補的公司,以及重點市場的供應商等。 

  公司2016年度的中國市場收入達2573.3萬美元,佔整體的21.8%,為公司第三大市場,僅次於歐洲及北美洲市場,劉毅表示,公司非常看好中國市場前景,其收入貢獻與歐美市場相距小,隨着中國消水平提升及醫學美容需求增長,相信中國會成為公司重點市場。 

  首席執行官Lior Dayan表示,中國美容業務為公司增長動力,市場首季收入超過700萬美元,較去年有顯著增長,公司在中國只有一個分銷商,雙方合作超過15年,加上與母公司復星醫藥的夥伴關係,將支持公司在中國市場繼續發展。他又指,研發開支佔收入6.2%,主要用於團隊人才;現時產能利用率為65%,現有產能足以應付多個市場的需求。 

  公司引入三名基石投資者,包括上海自貿區基金、升泰有限公司及全地醫學美容公司Neo Derm Group,三者合共認購約2.25億元股份,將佔已發行股份4.32%至5.54%。問到選擇引入基石投資者的考慮,首席財務官華劍平表示,Neo Derm為公司在香港的分銷商,雙方過去合作多年,未來合作關係亦會持續。而根據招股書顯示,升泰主要從事股本證券及醫療及電子產品的一般買賣,華劍平解釋,每位基石投資者都經審慎選擇,相信公司與升泰未來在多方面都可產生協同效應。 

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