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藥明生物招股 入場費約10,403.79元

時間:2017-05-29 21:28:00來源:大公網

大公網5月29日訊(記者趙建強)藥明生物技術(02269)則會於周三(31日)起招股,計劃發行1.93億股,10%即1929.85萬股為本港公開發售,90%即約1.73億股作國際配售,並附有增發15%的超額配股權。每股招股價由18.6元至20.6元,一手500股,入場費約10,403.79元,預計6月13日掛牌上市。

按中間價每股19.6元計算,藥明生物預計集資淨額約31.65億元,當中45.1%將用於償還全部未清償銀行融資,44.9%用於拓展,包括興建上海及無錫基地及購買設備;10%用作營運資金及一般企業用途。首席執行官陳智勝表示,公司無錫廠房一期已經啟用,料二期可於年底啟用,而上海廠房則料可於明年次季投產。

提及母公司早前在美國退市,並分拆生物製劑業務在港上市,陳智勝解釋,公司今年會有10億元資本開支,需要融資。而首席財務官盧韶華則補充,美國市場以歐、美投資者為主,希望在香港資本市場,吸納除歐、美以外的中國及香港投資者,又稱港股較A股成熟有效,因此沒有選擇回A。至於公司去年底負債率高達270%,陳智勝則表示,因分拆動作需要先借貸將資產買入,上市後將用集資額償還負債至合理水平。

藥明生物技術。圖片:左起:首席執行官陳智勝、首席財務官盧韶華

 

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