圖：圖左起為國泰君安證券財務總監謝樂斌、副總裁朱健、董事長楊德紅、總裁王松及首席風險官劉桂芳 大公報記者陳詠賢攝

　　今年首隻過百億大額新股登場。國泰君安證券（02611）今日起招股，共發售10.4億股H股，發售價定價每股15.84元，入場費3199.92元，預計於4月11日於主板掛牌，集資約164.7億元，暫成今年集資額最大新股。集團引入六間公司為基石投資者，合共認購2.94億股H股；是次集資中15%將用以發展國際業務，公司指將拓展海外市場，滿足境內客戶的跨境資產配置需求，陪伴客戶走出去。

　　大公報記者 陳詠賢

　　自去年9月，市場上多次傳出國泰君安來港上市的消息，守候多時公司終登陸港股市場。公司今日起招股，是次共發售10.4億股H股，其中5%，即5200萬股作公開發售，其餘95%作全球配售。是次招股定價15.84元，以一手200股計，入場費為3199.92元，3月31日截止認購，預計4月11日正式掛牌上市。

　　對於今次上市未有設立招股價範圍，單一定價於15.84元，集團董事長楊德紅表示，公司早前於非交易路演和分析員路演中，感覺投資者對公司的熱情。參考券商研究報告預測，以及比較五大券商上周五的香港收市價，招股價15.84元，約為今年預測市帳率（PB）的1.08倍，市盈率（PE）則不到11倍，分別有10%及15%的折讓，相信定價對市場有吸引力，並能成功發行。

　　是次上市集資最多164.7億元，暫為今年首隻超大額新股，集資所得會用於發展機構金融業務及提升金融服務能力、個人金融服務、投資管理業務和國際業務等。副總裁朱健表示，公司上市後將加大國際業務，以滿足境內客戶日益上升的跨境配置需求，未來將不僅只於香港發展該業務，亦將進入歐美市場，參與更多海外資產併購項目。

　　進階發展超購逾288倍

　　集團引入六名基石投資者，包括私募股權公司Apax旗下Diamond AcquisitionCo SARL、茂盛控股（00022）主席倫耀基的私人公司永倫基業、交銀國際投資、東海東京、工銀私人銀行基金及大成國際資產管理。

　　新百利融資（08439）今日首掛，該股在公開發售錄超額認購1.7倍，一手中籤率80.77%；定價2.05元，為招股價中間水平。於上市前夕，據輝立交易場資料顯示，該股暗盤開市報2.05元，無升跌，及後最高曾見2.1元，升2.44%；暗盤收報2.09元，較招股價高1.95%，一手2000股，不計手續費，一手賺80元。至於耀才交易中心資料顯示，該股暗盤收報2.01元，跌1.95%，不計手續費，每手蝕80元。

　　進階發展（01667）昨孖展截止，據六間券商資料顯示，合共為其借出近34.72億元孖展額，相當於公開發售集資1200萬元，超購逾288倍。滇池水務（03768）昨為第二日招股，孖展認購未足額。夜場股高門集團（08412）的孖展認購已錄超購3.2倍，據知配售亦已足額。