集友現時在香港擁有24間分行。大公報攝

　　大公網12月23日訊（記者黃裕慶、邵淑芬）中銀香港（02388）落實出售集友銀行股權計劃，昨日聯同母行中國銀行（03988）發出聯合通告，表示擬出售手上持有之70.49%集友股權，作價76.85億元。以集友截至今年6月底的資產淨值計算，市帳率約1.6倍。

　　中銀香港擬向兩名買家出售集友股權，當中包括廈門國際投資（通過其三家全資附屬公司）擬認購1,929,373股普通股，佔集友銀行總發行股份約64.31%；以及福建省廈門市私立集美學校委員會（通過私立集美學校基金）擬認購185,400股普通股，約佔集友銀行總發行股份約6.18%。

　　廈門國際投資成集友大股東

　　私立集美學校基金為集友銀行的現有登記股東，截至昨日，持有集友銀行416,407股普通股，佔集友銀行總發行股份約13.88%。

　　通告指出，擬議的股權出售計劃，必須取得或完成相關監管或政府審批。截至昨日為止，若干先決條件尚待獲得滿足。中銀香港及集友發出通告表示，該計劃已獲得中國財政部批准及香港金融管理局的原則性批准，而中銀香港與廈門國際投資亦已就擬議資產出售的條款完成商討，雙方並已簽訂買賣協議，現正籌備集友股權轉讓的具體工作。

　　中銀香港表示，擬議出售將精簡中銀香港的企業架構，同時釋放集友銀行在新股權結構下的顯著潛力。股權買賣協議項下的擬議出售交易總對價，代表了相對於集友銀行相關權益的淨資產價值的溢價，而擬議出售帶來的所得款項，將會進一步增強集團的資本狀況，及促進中銀香港在東盟地區的業務發展。

　　中銀香港早前以680億元出售南洋商業銀行的全部股權之後，曾宣布派發特別股息。對於規模相對較細的集友銀行，分析預料完成出售之後，再派發特別股息的機會不大。

　　截至今年6月底，中銀香港的普通股權一級資本（CET 1）比率高達18.58%，遠遠超過監管要求。

　　中銀資本水平充裕

　　德銀曾經計算過，即使能以2倍市帳率出售集友，估計可提升中銀香港的資本水平約80個基點。另方面，中銀香港未來擬大力拓展東盟地區業務，假如「積極地併購」，預料其CET 1將降至13.9%，雖然資本水平仍充裕，但估計再派特別股息的空間不大。

　　中銀香港發言人表示，派發特別股息是一項重大決定，在相關交易完成後，董事會將綜合考慮各項因素，例如集團財務表現、未來業務發展需要、資本監管要求等，決定是否派發特別股息以及全年派息水平。集友銀行為香港註冊成立的有限公司，是一家香港持牌銀行，由愛國僑領陳嘉庚創辦，1947年在香港開業。集友現時在香港擁有24間分行，在中國內地福州市、廈門市設立2間分行及2間支行。

　　廈門國際投資是廈門國際銀行的一家全資附屬公司。廈門國際銀行是一家總部位於中國福建省廈門市的中國商業銀行，並持有在澳門營運的澳門國際銀行。