大公網10月11日訊(記者王嘉傑)《路透》旗下基點引述消息人士報道,計劃來港上市的華潤醫藥擬發行15.4億股,每股發行價介乎8.45元至10.15元,市盈率約14.7至17.7倍,集資130億元至156億元,將於本周四(13日)起路演,下周四(20日)定價,並於28日上市,料約50%股份售予基石投資者,當中包括國壽、安邦、利福國際(01212)主席劉鑾鴻在內的8位基礎投資者。
據了解,華潤醫藥引入8位基礎投資者,合共認購9.15億美元(約71億元,下同)股份,相當於總集資額的45%至50%。基礎投資者名單包括恆健投資認購3.4億元;國壽認購2億元;富士認購1.05億元;Nordea IM認購9000萬元;London Intl Trading認購5000萬元;國誠通認購5000萬元;安邦認購5000萬元;劉鑾鴻個人認購3000萬元。
華潤醫藥於今年6月27日向港交所遞交上市申請,據初步的招股文件顯示,由保薦人為美銀美林、建銀國際、中金、高盛,於上市前,公司由中國華潤總公司間接持有72%股權。華潤醫藥的業務涵蓋製藥及銷售藥品、醫療器械和保健產品的行銷、物流配送等。是次集資所得將用於內地戰略收購;在內地建立物流中心及倉庫;用於投資於研發平台,以及用於改善及升級信息技術系統。公司主要從事研發、製造、分銷及零售種類繁多的醫藥及其他保健產品。