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東亞高價65億售卓佳

時間:2016-10-06 03:15:37來源:大公網

  圖:東亞出售卓佳料可帶來31億元利潤

  東亞銀行(00023)及新創建(00659)發出通告公布,已落實出售旗下非全資附屬公司卓佳(Tricor)的計劃,作價64.697億港元,高於市傳的7.5至8億美元(折算58.5至62.4億港元)。以卓佳截至2015年12月31日的資產淨值為19.926億元計算,是次交易作價,相當於卓佳資產淨值的3.24倍。買家為一家全球性投資公司Permira。」大公報記者 黃裕慶

  東亞預計出售計劃可為公司帶來31億元利潤,相當於今年中期盈利20.95億元的1.48倍。而對新創建的貢獻則為9億元。東亞昨日收報32.55元,升0.4%。新創建收報13.2元,升0.9%。

  東亞和新創建透過East Asia Secretaries (BVI)分別持有卓佳75.61%和24.39%的權益。兩家公司於今年二月公布,將對卓佳的策略性投資展開檢討;及至昨日公布,已與私募股權投資公司Permira旗下的Trivium Investment簽訂股份購買協議。

  新創建獲9億元利潤

  根據協議,卓佳的出售代價為64.697億元,Trivium將以現金向East Asia Secretaries支付。通告指出,有關代價是由三方經參考多項因素之後釐定,包括卓佳過往和未來的業務和財務業績表現、卓佳的淨現金狀況、同業上市公司的股價表現,以及近期交易先例。

  東亞表示,預期出售所產生的利潤約為31億元,有關款項將用作東亞的一般營運資金,及作為將來業務發展之用。有關利潤的計算,是在扣除相關交易費用和支出,並以截至今年8月底卓佳在東亞帳目上的帳面值為15.55億元計算。

  新創建則預期可透過出售事項,錄得約9億元利潤。新創建表示,該筆現金將被用作一般營運資金,或用以把握新的投資商機。

  至於擬購入卓佳的Trivium,是一家在香港成立的私人公司,由Permira基金全資擁有及控制。通告指出,Permira成立於1985年,是一家全球性投資公司,在全球管理約310億歐元的投資。

卓佳業務遍布37城市

  在過去30年,Permira基金已作出的私募股權投資項目超過200個,投資範圍涵蓋五個關鍵領域:消費者、金融服務、保健、工業與科技。Permira在北美、歐洲和亞洲設有14個辦事處,及僱有200多名員工,其中包括130名投資專業人士。

  卓佳於2000年在香港成立,是一家提供綜合性商務、企業及投資者服務的供應商,業務覆蓋20個市場,遍布37座城市。

  通告資料顯示,截至2014年12月31日止,卓佳的資產淨值為19.877億元,稅前盈利為3.307億元,稅後利潤淨額則為2.767億元。

  截至2015年12月31日止財政年度,卓佳的資產淨值為19.926億元,稅前盈利為3.531億元,除稅後利潤淨額則為2.928億元。

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