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傳光大證券下周招股 集資最多90億元

時間:2016-08-03 22:44:13來源:大公網

  大公網8月3日訊(記者王嘉傑)據路透旗下IFR引述知情人士透露,已通過上市聆訊的內地券商光大證券擬下周招股,發行約6.8億股,招股價介乎11.8元至13.26元,預計集資最多90.17億元。

  據初步上市文件顯示,光大證券集資所得款項將用於發展資本中介業務、境外業務及境內外平台擴張、發展財富管理業務及機構證券服務業務,以及用於營運資金、後台系統的搭建及一般企業用途。中國光大融資、瑞銀和美銀為上市聯席保薦人。

  光大證券目前於上海A股掛牌,是繼東方證券(03958)後,今年第二間來港發行H股的內地證券公司。目前主要股東為光大集團及光大控股(00165),分別持有29.68%及29.16%的股權,亦是光大系第五間將在港上市的公司,現時光大系在港上市的公司包括光大控股、光大國際(00257)、光大銀行(06818)及中國飛機租賃(01848),另外由光大國際分拆的中國光大綠色環保亦已遞交上市申請。

  光大證券的業務主要向零售客戶提供經紀和投資顧問服務賺取手續費及佣金,以及代客戶持有現金賺取利息收入,及代銷公司及其他金融機構開發的金融產品賺取手續費。此外,公司會從融資融券業務、股票質押式回購交易、約定式購回交易和上市公司股權激勵行權融資業務賺取利息收入,並從光大租賃的融資租賃業務中賺取收入。

  不過,今年首季,內地股票市場疲弱,光大證券的經營利潤率及淨利潤率均大跌,分別為23.8%及19.4%,較2015年及2014年為低。截至今年上半年,光大證券股票自營交易的淨倉位為44.82億元。

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